China beginner in chipland
De Taiwanese regering had er grote moeite mee om toestemming te geven voor de export van behoorlijk moderne chiptechnologie naar aartsrivaal China. Het zou de veiligheid van het land in gevaar kunnen brengen, betoogde de overheid. Taiwan is wereldwijd de grootste producent van chips. De zogeheten foundry-industrie is de trots van de Taiwanese economie. Die industrie is in Taiwan groot geworden, onder meer door de lage prijzen die het kon rekenen dankzij de lage lonen in Taiwan. Maar dat voordeel verdwijnt snel. De Taiwanezen krijgen steeds betere salarissen, waardoor veel werk nu weer wordt uitbesteed aan lagelonenlanden, waarvan China er een is. Dat is dan ook een belangrijke reden geweest waarom foundry-marktleiders UMCen TSMC zo graag in China willen investeren. Tweede leven Maar het grootste voordeel voor deze beide foundry’s is volgens Len Jelinek, analist bij de Amerikaanse marktonderzoeker iSuppli, dat ze hun inmiddels bijna afgeschreven apparatuur een tweede leven kunnen geven in China. “Allebei openen binnen een half jaar 300 mm-fabrieken. Als die fabrieken in China er niet waren gekomen, dan hadden ze nog hooguit 30 procent van de aankoopprijs voor die apparatuur gekregen.” Voor China is de Taiwanese beslissing van veel minder belang, stelt Jelinek. “Er zijn al acht 200 mm-fabrieken gepland in China. Die paar van UMCen TSMCerbij, betekenen een uitbreiding van de productiecapaciteit van 15 procent. Maar zolang de meeste landen geen moderne technologie en apparatuur mogen leveren aan China, blijven ze een à twee generaties in technologie achterlopen. En inderdaad, ze kunnen goedkoop produceren, maar daarmee kun je alleen een tijdje overleven. Echte groei moet komen van innovatieve nieuwe technologie. En dat betekent hier de 300 mm-technologie. China heeft daar echter op zijn vroegst in 2005 de beschikking over.” Niettemin groeit de Chinese chipindustrie gestaag, vooral in de regio rond Shanghai. Volgens iSuppli heeft het land nu 2 procent van de wereldwijde foundry-productiecapaciteit. En China is vastbesloten een chipgrootmacht te worden. Daartoe heeft de Chinese overheid allerhande financiële voordelen te vergeven, zoals lage belastingen, leningen tegen lage rente en garanties voor genoeg land en fabrieksgebouwen. Maar in technologie loopt het nog flink achter. In afname van chips is het land echter al flink in opkomst. De Semiconductor Industry Association stelt dat China in 2010 wereldwijd de tweede markt voor chips is. Nu is het de vierde markt met een omzet van rond de 8 miljard dollar. Daarvan wordt 75 procent geïmporteerd. Dorothy Lai, analist bij IDCin Hongkong, gelooft niet dat China binnen een paar jaar een chipproducent wordt waar Taiwan of de VS van te vrezen heeft. “China moet zich concentreren op productie voor zichzelf. Produceren voor anderen is er echt voorlopig niet bij. De behoefte aan chips in China is groot terwijl het land in technologie achterloopt. En dat blijft nog voorlopig zo. Maar op de langere termijn zal China wel gaan exporteren. Zo is dat ook gegaan met televisies: eerst voor het eigen land produceren, daar veel van leren en dan – als de productie flink is opgevoerd – exporteren.” En China mag dan volgens IDCvolgend jaar al wereldwijd de tweede pc-markt zijn met een verkoop van 13,2 miljoen stuks, voor Intel en AMDis het land voorlopig geen bedreiging. Lai: “Juist die processors vereisen een zeer moderne productietechnologie en die heeft China niet.” Duw in goede richting Lai verwacht wèl dat de fabrieken die TSMC en UMCgaan neerzetten een flinke duw in de goede richting zijn voor China. Chinezen zijn absoluut niet goed opgeleid voor de productie van chips. De Taiwanezen kunnen hen goed trainen, zeker nu de apparatuur er ook echt bij is. Dat alleen al is een groot voordeel. Maar er is meer! China heeft een slechte reputatie om zijn grootscheepsel illegale kopieerpraktijken. Lai:“De chipproductiemachines kunnen ze niet namaken. Maar de software wèl. Wat erger is, is dat klanten van foundry’s vrezen voor de veiligheid van hun ontwerpen. Daarom zal men de voorkeur geven aan grote bedrijven als TSMCen UMC, waarvan de topmannen opgeleid zijn in de VS. Die komen veel geloofwaardiger over dan lokale chipmakers hier.”