Raet, LogicaCMG en ADP domineren salarisverwerking

Veruit de grootste salarisverwerker van Nederland is Raet, deze dienstverlener is goed voor de verwerking van ongeveer een kwart van alle salarissen. De positie van Raet is met name zeer sterk binnen de segmenten ‘gezondheidszorg’, waar Raet ongeveer tweederde van de organisaties met 50 fte of meer, tot haar klanten kan rekenen (salarisverwerking en/of personeels informatie). Raet is verder dominant aanwezig binnen de overheidsector. De tweede plaats op de lijst van salarisverwerkers wordt ingenomen door LogicaCMG, goed voor een marktaandeel van 19 procent, wat neerkomt op anderhalf miljoen salarisstroken. ADP heeft een marktaandeel van om en nabij de 11 procent en PinkRoccade sluit de top vier af met een aandeel van rond de 6,6 procent. Gezamenlijk hebben de top vier salarisverwerkers ruim zestig procent van de totale ‘loonstroken-markt’ in handen. Een aantal nieuwe spelers zijn momenteel duidelijk in opkomst. Arinso is bijvoorbeeld een leverancier die momenteel duidelijk markt aan het veroveren is. Gevraagd naar de speerpunten in de strategie, voor zover dit HRM diensten betreft, worden door de belangrijkste partijen, de top tien aanbieders in de markt de volgende zaken genoemd: • Groei van (Business Proces) Outsourcing en In-service verwerking; • Integratie van HR-keten met derden zoals Arbo-diensten, verzekeringen, belastingdiensten en pensioenen; • Tendens richting ESS (Employee Self Service) en FlexBenefits / MyBenefits; • Ontwikkeling van tools voor competentie management, waar momenteel dit soort zaken nog veelal niet door systemen / applicaties ondersteund worden; • Ontwikkeling van budget en management tools voor meer grip op kosten van personeelsmanagement en employee benefits; • Ontwikkeling richting Shared Service Centers.Leverancier/ Aantal Marktaandeel HRM omzet in 2004 Totaal aantal HRM Aantal HR(M) verwerking Salarissen (in miljoenen FTE’s in company consultants (x 1000) euro’s) Raet 2.000 25,0% 100 625 70 LogicaCMG 1.500 18,8% 79 800 65 ADP 900 11,3% 62 480 35 PinkRoccade 525 6,6% 41 400 40 Arinso 150 1,9% 27 270 220 Centric 100 1,3% 6 40 15 Others 500 6,3% 45 250 onbekend Inhouse 2.325 29,1% n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal 8.000 100,0% Bron: MarketCap 2004 / Noot: Deel van de omzet en HRM FTE’s op basis van inschattingen. HR-afdeling zonder IT is ondenkbaar Een van de markten op het gebied van bedrijfssoftware is die van de HR of personeel en organisatie applicaties. De leveranciers Raet en ADP hebben in dit segment van de markt een dominante positie. In samenwerking met een andere belangrijke partij in deze markt, IBS Nederland, heeft MarketCap recent (in september dit jaar) ook exclusief onderzoek verricht onder 160 HR Managers. Enkele belangrijke bevindingen uit deze studie wijzen erop dat internet en de toepassing daarvan een belangrijke rol speelt in het bedrijfsleven. De HR-afdeling is inmiddels zover gebruik gaan maken van IT-hulpmiddelen dat een overgroot deel van de HR-afdelingen niet meer zonder deze technieken kan functioneren. Nog sterker is dit beeld ten aanzien van de HR-software die men in gebruik heeft. Bij meer dan 90 procent van de organisaties zouden HR-processen zonder deze hulpmiddelen niet functioneren. De overgrote meerderheid van HR- en PZ-managers in Nederland heeft in de afgelopen jaren een duidelijke verbetering geconstateerd in de efficiency van hun afdeling en de uitvoering van hun taken. Een belangrijke factor hierbij is volgens hen de inzet van specifieke software voor een HR-afdeling. Meer dan 90 procent van de ondervraagde organisaties zegt geen werkende HR-processen meer te hebben zonder de inzet van IT-hulpmiddelen. Een groter deel van de organisaties besteedt haar salarisverwerking uit, waarbij traditionele paden bewandeld worden. Nieuwe concepten zoals shared service-oplossingen vinden nog geen gretige aftrek in het Nederlandse bedrijfsleven. Oracle en Microsoft grote concurrenten in markt voor DBMS Vrijwel in de gehele midmarkt en de grootzakelijke markt wordt in grote mate gebruik gemaakt van systemen voor databasemanagement. Op het gebied van DBMS-en is er op zich geen grote verscheidenheid te vinden van leveranciers en productnamen. Er is een duidelijke concentratie rond twee grote partijen te zien. De Nederlandse zakelijke markt kent momenteel 6 grotere databasemanagement systemen. Oracle en Microsoft lijken daar de grote concurrenten van elkaar te zijn. Oracle is op een relatief kleiner deel van de vestigingen te vinden maar heeft naar aantal werkplekken, dat mogelijk van haar DBMS gebruik kan maken, weer wel de beste papieren op het moment. Vanaf de grens van 300 werkzame personen per vestiging is Oracle de grootste database leverancier. Daaronder is Microsoft qua penetratie de marktleider.