Vervangingsgolf verouderde servers piekt in 2010

In het vierde kwartaal liepen groei van omzet en afzet veel verder uiteen dan in heel 2010: de omzet nam met 16,4 procent toe tot 14,7 miljard dollar en het aantal leveranties met 6,5 procent tot 2,38 miljoen servers. Dat wijst op een sterke stijging van de gemiddelde verkoopprijs in het vierde kwartaal.

IBM en Dell waren in het vierde kwartaal de sterkste groeiers, door elk ruim 26 procent meer omzet uit servers te halen dan in 2009. Daardoor verdrong IBM zijn rivaal HP van de koppositie. De kwartaalomzet van Oracle, dat Sun Microsystems overnam, zakte daarentegen met 16 procent in. Naar aantallen gemeten waren de groeiverschillen veel kleiner, met uitzondering van Oracle/Sun dat 41 procent minder servers verkocht dan in het slotkwartaal van 2009.

Jaaromzet 48,8 miljard dollar, met 8,8 miljoen servers
Alle fabrikanten samen verkochten gedurende het hele jaar 8,84 miljoen servers, wat 48,79 miljard dollar in het laatje bracht. Marktleider op jaarbasis HP wist zijn positie nog wat te verbeteren in vergelijking met 2009, van 29,9 naar 31,4 procent marktaandeel op basis van omzet. Ook Dell, de nummer 3 op de wereldranglijst, klom enkele procentpunten naar 14,7 procent.

IBM daarentegen viel ruim een punt terug naar 30,8 procent aandeel maar behoudt wel de tweede plaats. Daarmee zijn HP en IBM over het hele jaar gemeten aan elkaar gewaagd, met elk een omzet van ruim 15 miljard dollar. De sterkste daling op omzetbasis was weggelegd voor Oracle, dat terugviel van 8,7 naar 6,3 procent.

Op basis van aantallen zijn de verschillen tussen 2010 en 2009 minder groot. Maar ook daar is Oracle de grote verliezer, met een krimp van 3,1 naar 1,8 procent marktaandeel.

Vervanging x86-servers belangrijkste groeifactor
Volgens Gartner is de groei vorig jaar vooral aangejaagd door de vervanging van verouderde x86-servers, nadat bedrijven in 2009 de hand op de knop hielden vanwege de economische recessie. Daarnaast ziet Gartner ook enig effect van de opkomst van cloud computing, in het bijzonder in Noord-Amerika.

Blade servers blijven populair. Naar omzet gemeten was sprake van 29,5 procent groei, uitgedrukt in aantallen van 12,6 procent. HP (47,3 procent) en IBM (25,4 procent) waren samen goed voor bijna driekwart van alle geleverde blade servers.

Groei in Europa en omstreken blijft achter
Gartner heeft de ontwikkeling van der servermarkt in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) voor het vierde kwartaal uitgesplitst. De omzet groeide minder sterk dan wereldwijd: met 10,4 procent naar 4,3 miljard dollar. Ook de groei in aantallen was bescheidener. Klanten in EMEA kochten ruim 706.000 servers, 4,4 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2009.

HP heeft in EMEA een nog steviger positie dan mondiaal. In aantallen kan HP bogen op 43,6 procent marktaandeel, in omzet op 36,4 procent. Naar omzet komt IBM (32,3 procent) nog wel bij HP in de buurt, maar in aantallen moet IBM (13,9 procent) Dell (16,8 procent) voor laten gaan. Oracle zag ook in EMEA zijn marktaandelen in het vierde kwartaal kelderen. Bij de omzet was sprake van een terugval van 9,7 naar 5,1 procent, bij de aantallen van 3,2 naar 1,5 procent.

Groei houdt in 2011 in lager tempo aan
Gartner verwacht dat de groei van de mondiale servermarkt in 2011 zal aanhouden, zij het in een lager tempo. De reden voor de afremming is dat de sterkste vervangingscyclus waarschijnlijk al in 2010 heeft plaatsgevonden. De inzet van virtualisatie, waardoor het aantal fysieke servers kan worden geconsolideerd, remt de groei van het absolute aantal systemen ook af.

Servermarkt 4^e kwartaal 2010, omzet (x miljard dollar)

Fabrikant	4e kw. 2010, omzet	4e kw. 2010, aandeel	4e kw. 2009, omzet	4e kw. 2009, aandeel	Groei/krimp 2010 -2009
IBM	5,214	35,5%	4,125	32,7%	+ 26,4%
HP	4,458	30,4%	3,951	31,3%	+ 12,8%
Dell	1,920	13,1%	1,520	12,1%	+26,4%
Oracle/Sun	0,806	5,5%	0,961	7,6%	-- 16,2%
Fujitsu	0,560	3,8%	0,563	4,5%	-- 0,5%
Overigen	1,720	11,7%	1,486	11,8%	+ 15,8%
Totaal	14,678	100%	12,607	100%	+ 16,4%

Bron: Gartner. februari 2011

Servermarkt 4^e kwartaal 2010, aantallen (x 1000)

Fabrikant	4e kw. 2010, aantal	4e kw. 2010, aandeel	4e kw. 2009, aantal	4e kw. 2009, aandeel	Groei/krimp 2010 -2009
HP	767,0	32,2%	717,2	32,1%	+ 6,9%
Dell	515,3	21,6%	484,7	21,7%	+ 6,3%
IBM	332,3	14,0%	320,0	14,3%	+ 3,8%
Fujitsu	75,7	3,2%	67,4	3,0%	+ 12,4%
Oracle/Sun	36,6	1,5%	61,9	2,8%	-- 40,8%
Overigen	654,4	27,5%	584,0	26,1%	+ 12,1%
Totaal	2381,4	100%	2235,2	100%	+ 6,5%

Bron: Gartner. februari 2011