'Fintech'-startups vormen reële bedreiging voor grote banken

Bedrijfsmodellen herzien

Het onderzoek kreeg de titel: 'The Future of Financial Services, How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, provisioned and consumed'. Op basis van interviews en workshops met bestuursleden van financiële instituten en fintech-startups, werden de ontwikkelingen in de financiële sector in kaart gebracht. Met als alarmerende conclusie dat de grote internationale banken en verzekeraars als de bliksem hun bedrijfsmodellen moeten herzien.

Volgens Deloitte en World Economic Forum stijgen de investeringen in fintech-startups wereldwijd in hoog tempo. Vorig jaar werd er 12,2 miljard dollar in de fintech-sector geïnvesteerd, wat het drievoudige is ten opzichte van 2013. Voor gevestigde partijen moet dit een duidelijk signaal zijn dat er een belangrijke ontwrichtende ontwikkeling gaande is in de financiële markt.

"Financiële technologiebedrijven zetten online platformen in, hebben een kleine kapitaalbasis en maken strategisch gebruik van data om in hoog tempo klanten en inkomsten te vergaren", concludeert hoofdauteur Jesse McWaters.

Nieuwe diensten

In het onderzoek worden diverse nieuwe vormen van financiële dienstverlening benoemd die traditionele bedrijfsmodellen bedreigen. Een daarvan zijn de 'robo-adviseurs', ofwel geautomatiseerde systemen die bijvoorbeeld investeringsadvies geven. Hiermee wordt het traditionele spel van face-to-face relaties met klanten en gesloten distributiekanalen totaal op zijn kop gezet.

"Bankiers zagen financiële regulering ooit als een barrière voor nieuwe spelers, maar zien inmiddels dat fintech-rivalen die geen banken zijn, uit zijn op hun meest winstgevende diensten, en daarbij gereguleerde markten uit de weg gaan," zegt Morgan Stanley's hoofd European Bank Research Huw van Steenis.

Verder maken ook crowdfunding- en andere leenplatformen het de banken steeds moeilijker om een goed beeld te krijgen van de kredietwaardigheid van klanten. Naast banken moeten ook verzekeraars zich zorgen maken over de opkomst van gepersonaliseerde gezondheids-, levens- en autoverzekeringen. Deze schatten financiële risico's trefzeker in op basis van online data, in tegenstelling tot het veel globalere traditionele model van een gemiddeld gemeenschappelijk financieel risico.